Доступ к клиентам: список, карточки, контакты и файлы

Эта инструкция для владельца бизнеса. Веб-раздел «Сотрудники» доступен только владельцу, в том числе если у менеджера есть право управления командой. Перед изменениями выберите нужный бизнес.

1. Откройте матрицу

На странице «Сотрудники» выберите верхнюю вкладку «Доступ к клиентам». Найдите сотрудника и откройте редактирование строки.

2. Выберите видимость списка

«Все клиенты» — общий список, «Только свои» — клиенты собственных записей сотрудника, «Без раздела» — список скрыт. При этом карточка из чата или записи может быть доступна, если отдельно разрешено её чтение.

3. Настройте действия

Проверьте «Карточка и история», «Изменение», «Скрытые контакты», «Экспорт», «Удаление», «Файлы», «Загрузка файлов», «Удаление файлов». Просмотр файла не даёт права загрузить или удалить его.

При маскировании полные телефон и email раскрываются отдельным правом, а раскрытие сохраняется в журнале действий. Экспорт требует 2FA и подтверждения.

Проверка результата и частые проблемы

• Сохраните изменения формы и проверьте конкретную карточку из аккаунта сотрудника.
• Право общего клиентского раздела и личный список клиентов в кабинете специалиста проверяются раздельно.