CRM и клиенты

Клиентская база, карточки контактов, сделки, стадии и задачи.

20 статей

Клиенты: база, карточка и доступыОбзор актуальной базы клиентов, режимов списка, карточки и ограничений сотрудника.
CRM и воронка сделокКак вести лиды в CRM: стадии, задачи, причины победы и потери, связь с чатами и клиентами.
Как найти клиента, настроить фильтры и сохранить видПропавшая карточка, поиск, быстрые сегменты, блокировка и сохранённые виды.
Как добавить клиента вручнуюИмя, способы связи, категории и отличие создания карточки от создания записи.
Как изменить данные клиента и сохранить карточкуНавигация по досье, явное сохранение, скрытые контакты и отдельная пауза ИИ.
Как настроить категории клиентов и автоматические правилаРучные назначения, приоритет, условия и отличие категории от фильтра.
Как перенести базу клиентов и проверить результат импортаCSV, ручная вставка, перенос из другой системы, дубли и согласия.
Как выгрузить клиентов в CSV или XLSXТекущие фильтры, подтверждение аутентификатором и запрет экспорта сотруднику.
Как выполнить массовое действие с клиентамиВыбор строк и всей найденной базы, категории, блокировка, удаление и переход к рассылке.
Как проверить и объединить дубли клиентовГлавная карточка, предварительный результат, перенос истории и необратимость.
Как заблокировать клиента или запретить только онлайн-записьДва отдельных ограничения, сроки, причины и разблокировка.
Как удалить клиента и восстановить из недавно удалённыхМягкое удаление, восстановление и отдельное окончательное удаление владельцем.
Как скачать email-переписку и обезличить клиентаДоступ владельца, явное подтверждение и отличие от обычного удаления.
Как посмотреть историю, диалоги и заметки клиентаИстория событий, коммуникации, записи и внутренние комментарии.
Как проверить согласия клиента и настройки сообщенийСогласия, рекламная рассылка, уведомления и история изменений.
Как работать с файлами в карточке клиентаПросмотр, загрузка, скачивание и удаление с отдельными правами.
Как посмотреть статистику и лицевой счёт клиентаПериод визитов, суммы, история счёта и права на финансовые операции.
Клиенты сотрудника: видимость, контакты и доступные действияСобственная область клиента, просмотр и редактирование, маскирование и обращения к владельцу.
Как проверить и очистить имена клиентовПредпросмотр исправлений, выбор строк и отдельная необязательная проверка ИИ.
Как посмотреть клиентов в связанных филиалахСетевая область владельца, записи конкретного бизнеса и границы объединения.

Остались вопросы?

Опишите вопрос помощнику: он предложит тему и проверки. Если инструкция не поможет — Nova AI, затем специалист.

Начать с помощника