Как изменить роль и доступы сотрудника

Роль и права сотрудника можно изменить после приглашения. Это нужно, если сотрудник сменил обязанности, начал принимать клиентов, получил доступ к чатам или должен видеть меньше разделов.

1. Выберите сотрудника

Откройте раздел «Сотрудники», выберите нужного человека в списке слева и перейдите во вкладку «Доступ» в его карточке.

Не меняйте доступ владельца — у владельца всегда полный доступ
Для обычного сотрудника откроется форма с ролью, онлайн-записью, ручными разделами и кнопкой сохранения
Если сотрудник уже уволен, вместо формы будет блок восстановления

Выбор сотрудника и вкладка Доступ в карточке сотрудника — Выберите сотрудника в списке и откройте вкладку «Доступ» в правой карточке.

2. Измените роль

В блоке «Роль и базовый доступ» выберите новую роль. NovaLead подставит базовый набор разделов и прав для этой роли.

Менеджер подходит для административной работы
Оператор подходит для чатов и клиентской базы
Специалист подходит для сотрудника, который оказывает услуги
Наблюдатель подходит для просмотра без изменений

3. Проверьте онлайн-запись

Если сотрудник должен принимать клиентов, включите «Принимает онлайн-записи». После включения появятся вкладки профиля, услуг, графика, перерывов, портфолио и выплат.

Включение онлайн-записи само по себе не создаёт свободные слоты для клиента
После включения назначьте услуги
Потом настройте график и перерывы
Проверьте публичную форму записи

4. Настройте разделы вручную, если нужно

Если базовой роли недостаточно, раскройте «Настроить доступ вручную» и выберите конкретные разделы и расширенные права.

Оставляйте только нужные разделы
Финансы, биллинг и настройки бизнеса выдавайте только администраторам
Для сотрудника, который работает только со своими клиентами, включите ограничение видимости клиентов
Если сотрудник работает с чатами, проверьте доступ к каналам

5. Сохраните изменения

После изменения роли, разделов или онлайн-записи нажмите «Сохранить». Если кнопка неактивна, значит в форме нет несохранённых изменений.

Попросите сотрудника обновить страницу после изменения прав
Проверьте, что он видит нужные пункты меню
Проверьте, что лишние разделы скрыты
Если включена онлайн-запись, проверьте услуги и график

Почему у владельца нельзя изменить доступ?

Владелец всегда имеет полный доступ ко всем разделам бизнеса. В карточке владельца настраивается только участие в работе: записи и чаты.

Почему сотрудник не увидел новые права сразу?

Попросите его обновить страницу. Если сотрудник работает в нескольких бизнесах, проверьте, что права изменены в нужном бизнесе.