Как изменить роль и доступы сотрудника
Как выбрать сотрудника, открыть вкладку «Доступ», изменить роль, включить или выключить разделы и сохранить изменения.
Обновлено: 2 мин чтения
Роль и права сотрудника можно изменить после приглашения. Это нужно, если сотрудник сменил обязанности, начал принимать клиентов, получил доступ к чатам или должен видеть меньше разделов.
1. Выберите сотрудника
Откройте раздел «Сотрудники», выберите нужного человека в списке слева и перейдите во вкладку «Доступ» в его карточке.
- Не меняйте доступ владельца — у владельца всегда полный доступ
- Для обычного сотрудника откроется форма с ролью, онлайн-записью, ручными разделами и кнопкой сохранения
- Если сотрудник уже уволен, вместо формы будет блок восстановления
2. Измените роль
В блоке «Роль и базовый доступ» выберите новую роль. NovaLead подставит базовый набор разделов и прав для этой роли.
- Менеджер подходит для административной работы
- Оператор подходит для чатов и клиентской базы
- Специалист подходит для сотрудника, который оказывает услуги
- Наблюдатель подходит для просмотра без изменений
3. Проверьте онлайн-запись
Если сотрудник должен принимать клиентов, включите «Принимает онлайн-записи». После включения появятся вкладки профиля, услуг, графика, перерывов, портфолио и выплат.
- Включение онлайн-записи само по себе не создаёт свободные слоты для клиента
- После включения назначьте услуги
- Потом настройте график и перерывы
- Проверьте публичную форму записи
4. Настройте разделы вручную, если нужно
Если базовой роли недостаточно, раскройте «Настроить доступ вручную» и выберите конкретные разделы и расширенные права.
- Оставляйте только нужные разделы
- Финансы, биллинг и настройки бизнеса выдавайте только администраторам
- Для сотрудника, который работает только со своими клиентами, включите ограничение видимости клиентов
- Если сотрудник работает с чатами, проверьте доступ к каналам
5. Сохраните изменения
После изменения роли, разделов или онлайн-записи нажмите «Сохранить». Если кнопка неактивна, значит в форме нет несохранённых изменений.
- Попросите сотрудника обновить страницу после изменения прав
- Проверьте, что он видит нужные пункты меню
- Проверьте, что лишние разделы скрыты
- Если включена онлайн-запись, проверьте услуги и график
Почему у владельца нельзя изменить доступ?
Владелец всегда имеет полный доступ ко всем разделам бизнеса. В карточке владельца настраивается только участие в работе: записи и чаты.
Почему сотрудник не увидел новые права сразу?
Попросите его обновить страницу. Если сотрудник работает в нескольких бизнесах, проверьте, что права изменены в нужном бизнесе.