Восемь шаблонов рабочих задач и роли сотрудников

Эта инструкция для владельца бизнеса. Веб-раздел «Сотрудники» доступен только владельцу, в том числе если у менеджера есть право управления командой. Перед изменениями выберите нужный бизнес.

Выберите ближайший шаблон

• Поддержка — диалоги, клиентская база и уведомления без продаж и записи.
• Продажи — диалоги, клиенты, сделки и задачи.
• Администратор записи — журнал, клиенты, услуги и расписания.
• Руководитель команды — обращения, продажи и показатели команды.
• Полный операционный доступ — широкий набор, включая финансы, экспорт и управление доступом.
• Оператор с CRM — обращения и задачи операторов.
• Специалист — оказывает услуги и принимает записи; доступ к своим клиентам.
• Наблюдатель — просмотр рабочих данных без изменений.

Шаблон и системная роль

Шаблон задаёт готовый набор разделов и действий. В фильтре списка остаются четыре роли: менеджер, оператор, специалист и наблюдатель. Владелец — отдельный тип аккаунта с полным доступом.

Шаблон не открывает владельческие веб-экраны: команду, биллинг, бизнесы, каналы, интеграции и настройку агентов. Право управления командой используется в разрешённых рабочих модулях, а не для входа в страницу владельца.

После выбора

Прочитайте строку «Входит», проверьте участие в записи, затем раскройте ручные права при необходимости. Для наблюдателя видимая вкладка не означает разрешение редактировать данные.