Как настроить доступы вручную
Когда базовой роли недостаточно: как открыть ручную настройку, выбрать разделы и не выдать сотруднику лишние права.
Обновлено: 1 мин чтения
Ручная настройка нужна, когда стандартная роль слишком широкая или, наоборот, не включает нужный раздел. Этот режим позволяет точнее собрать доступ под обязанности сотрудника.
1. Откройте ручную настройку
В форме добавления сотрудника выберите базовую роль, затем нажмите «Настроить доступ вручную». NovaLead откроет список разделов и расширенных прав.
- Сначала выберите ближайшую базовую роль
- Затем раскройте ручную настройку
- Проверьте, какие разделы включены автоматически
- Отключите всё, что не относится к обязанностям сотрудника
2. Выберите разделы
Включайте только те разделы, в которых сотрудник реально работает. Для оператора обычно нужны чаты и клиенты, для специалиста — свои записи, услуги и расписание.
- Чаты — работа с обращениями клиентов
- Клиенты — просмотр и ведение клиентской базы
- Журнал — записи и расписание
- Услуги — настройка услуг, если сотрудник отвечает за каталог
- Финансы и настройки — выдавайте только администраторам
Правило минимального доступа
Если сотрудник не отвечает за деньги, настройки бизнеса или интеграции, не включайте эти разделы вручную.
3. Проверьте расширенные права
- Может ли сотрудник только смотреть или ещё изменять данные
- Видит ли он все записи или только свои
- Может ли он отвечать клиентам в чатах
- Может ли он менять услуги, расписание и настройки бизнеса
4. Сохраните и проверьте доступ
После сохранения попросите сотрудника обновить страницу. Если раздел не появился, проверьте, что доступ настроен в правильном бизнесе.
- Сотрудник видит нужные пункты меню
- Лишние разделы скрыты
- Действия внутри раздела соответствуют обязанностям
- Для онлайн-записи отдельно настроены услуги и расписание
Можно ли изменить ручные доступы позже?
Да. Откройте карточку сотрудника и измените доступы в разделе «Доступ».
Что выбрать: роль или ручные доступы?
Начните с роли. Если стандартный набор не подходит, используйте ручную настройку и оставьте только нужные разделы.