Как настроить доступы вручную

Ручная настройка нужна, когда стандартная роль слишком широкая или, наоборот, не включает нужный раздел. Этот режим позволяет точнее собрать доступ под обязанности сотрудника.

1. Откройте ручную настройку

В форме добавления сотрудника выберите базовую роль, затем нажмите «Настроить доступ вручную». NovaLead откроет список разделов и расширенных прав.

• Сначала выберите ближайшую базовую роль
• Затем раскройте ручную настройку
• Проверьте, какие разделы включены автоматически
• Отключите всё, что не относится к обязанностям сотрудника

2. Выберите разделы

Включайте только те разделы, в которых сотрудник реально работает. Для оператора обычно нужны чаты и клиенты, для специалиста — свои записи, услуги и расписание.

• Чаты — работа с обращениями клиентов
• Клиенты — просмотр и ведение клиентской базы
• Журнал — записи и расписание
• Услуги — настройка услуг, если сотрудник отвечает за каталог
• Финансы и настройки — выдавайте только администраторам

3. Проверьте расширенные права

• Может ли сотрудник только смотреть или ещё изменять данные
• Видит ли он все записи или только свои
• Может ли он отвечать клиентам в чатах
• Может ли он менять услуги, расписание и настройки бизнеса

4. Сохраните и проверьте доступ

После сохранения попросите сотрудника обновить страницу. Если раздел не появился, проверьте, что доступ настроен в правильном бизнесе.

• Сотрудник видит нужные пункты меню
• Лишние разделы скрыты
• Действия внутри раздела соответствуют обязанностям
• Для онлайн-записи отдельно настроены услуги и расписание