Данные клиента, комментарий и история записи

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Запись» → «Журнал». Менеджер и оператор работают в доступных им разделах и филиалах. Специалист открывает «Журнал» в личном кабинете сотрудника; его собственный журнал отличается от общего. Для доступа к общему журналу нужен включённый раздел онлайн-записи, активное членство в бизнесе и доступная система записи.

Наблюдатель не меняет записи. Ограничение «Только свои клиенты» и назначенные филиалы сужают доступ; принимающий записи сотрудник, кроме менеджера, работает в пределах собственных записей. Специалист не переназначает запись другому сотруднику. Если действие отсутствует или сервер сообщает об ограничении, попросите владельца проверить роль, доступы и исполнителя записи.

Эти инструкции относятся к записям на услуги. При формате «Проживание» журнал показывает брони объектов; в смешанном формате сначала выберите «Записи». Колонки сотрудников, услуги и перенос по времени не заменяют управление проживанием.

1. Сверьте клиента

В карточке записи проверьте имя и контакты. «Данные клиента» меняют поля записи. «Открыть профиль» открывает связанную карточку клиента, если она есть и доступна; не путайте профиль с черновиком визита.

2. Добавьте комментарий

Откройте «Комментарий», внесите пояснение о визите, вернитесь в карточку и сохраните. Заметки о клиенте относятся к его профилю; они не равны комментарию конкретной записи.

3. Проверьте изменения и источник

Откройте «История» или «История изменений» и найдите операции с визитом. Если запись связана с чатом, доступен диалог записи. Ручная запись без чата не создаёт диалог сама по себе.

Проверка результата и частые проблемы

• После повторного открытия комментарий сохранился у нужного визита.
• Профиль или диалог не открывается: проверьте наличие связи и свои права.
• Запись сотрудника и клиент бизнеса могут иметь разные правила видимости; открытая ссылка не расширяет доступ.