Статус визита, подтверждение клиента и автозавершение

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Запись» → «Журнал». Менеджер и оператор работают в доступных им разделах и филиалах. Специалист открывает «Журнал» в личном кабинете сотрудника; его собственный журнал отличается от общего. Для доступа к общему журналу нужен включённый раздел онлайн-записи, активное членство в бизнесе и доступная система записи.

Наблюдатель не меняет записи. Ограничение «Только свои клиенты» и назначенные филиалы сужают доступ; принимающий записи сотрудник, кроме менеджера, работает в пределах собственных записей. Специалист не переназначает запись другому сотруднику. Если действие отсутствует или сервер сообщает об ограничении, попросите владельца проверить роль, доступы и исполнителя записи.

Эти инструкции относятся к записям на услуги. При формате «Проживание» журнал показывает брони объектов; в смешанном формате сначала выберите «Записи». Колонки сотрудников, услуги и перенос по времени не заменяют управление проживанием.

1. Прочитайте статус визита

«Ожидание» — заявку ещё нужно обработать. «Ожидание оплаты» — удерживается время для онлайн-предоплаты. «Подтвердил» — запись подтверждена. «Пришёл» — визит состоялся. «Не пришёл» — неявка. «Отменён» — отмена. «Перенесён» — исходная запись после отдельного переноса, если такой статус есть в истории.

2. Измените только доступный статус

Выберите доступный переход в карточке. Для отмены и неявки подтвердите действие, при необходимости укажите причину, затем сохраните карточку. В списке подтверждение или отклонение ожидающей заявки выполняется отдельной командой. Не все переходы разрешены: «Пришёл» и «Не пришёл» можно взаимно исправить, но для закрытого чека сначала нужно переоткрыть визит; у «Перенесён» новых переходов нет.

3. Отметьте подтверждение клиента отдельно

Если клиент лично подтвердил визит, используйте «Клиент подтвердил» и подтвердите действие. Эта отметка сохраняется отдельной командой; снять её из интерфейса нельзя. Она не заменяет статус «Подтвердил» и не означает оплату.

4. Проверьте автоматическое завершение

Владелец или уполномоченный сотрудник открывает шестерёнку «Настройки журнала» → «Настройки журнала» → «Записи и визиты». «Автоматически завершать визит» переводит закончившиеся подтверждённые записи в «Пришёл» после выбранной задержки; неподтверждённые заявки могут стать «Не пришёл». «Не завершать автоматически» отключает оба действия. Сохраните общую форму настроек.

Проверка результата и частые проблемы

• Статус изменился после сохранения, а не только внутри черновика.
• При отметке «Пришёл» выручка и расходы рассчитываются автоматически; подробный чек можно уточнить отдельно.
• Если статус поменялся сам, проверьте автозавершение до повторного ручного изменения.