Как импортировать записи из файла YClients

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Запись» → «Журнал». Менеджер и оператор работают в доступных им разделах и филиалах. Специалист открывает «Журнал» в личном кабинете сотрудника; его собственный журнал отличается от общего. Для доступа к общему журналу нужен включённый раздел онлайн-записи, активное членство в бизнесе и доступная система записи.

Наблюдатель не меняет записи. Ограничение «Только свои клиенты» и назначенные филиалы сужают доступ; принимающий записи сотрудник, кроме менеджера, работает в пределах собственных записей. Специалист не переназначает запись другому сотруднику. Если действие отсутствует или сервер сообщает об ограничении, попросите владельца проверить роль, доступы и исполнителя записи.

Эти инструкции относятся к записям на услуги. При формате «Проживание» журнал показывает брони объектов; в смешанном формате сначала выберите «Записи». Колонки сотрудников, услуги и перенос по времени не заменяют управление проживанием.

1. Подготовьте файл и доступ

Выберите нужный бизнес. Владелец или уполномоченный сотрудник открывает шестерёнку «Настройки журнала» → «Импорт записей из YClients». Подготовьте экспорт записей из YClients. Не используйте файл другого бизнеса без проверки клиентов, услуг и исполнителей.

2. Пройдите предварительную проверку

Выберите поддерживаемый файл, проверьте сопоставление столбцов и предварительный просмотр. Исправьте ошибки строк и соответствие сотрудников, клиентов и услуг до запуска. Импорт — отдельная команда; закрытие настроек журнала не откатывает выполненную загрузку.

3. Проверьте импортированные визиты

Сверьте итоговый отчёт, количество успешно обработанных и пропущенных строк. Откройте несколько дат в журнале и проверьте время, исполнителей, клиентов и статусы. Перед повторной загрузкой проверьте результат предыдущей попытки.

Проверка результата и частые проблемы

• Импорт файла не подключает постоянную двустороннюю синхронизацию.
• Записи журнала NovaLead не начинают автоматически передаваться в YClients после импорта.
• Нет пункта импорта или отказ доступа: проверьте права на операцию; видимость шестерёнки не подтверждает право загрузки.