Как выполнить массовое действие с клиентами

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Настройте выборку

Выберите текущий бизнес, вкладку и фильтры. В обычной таблице отметьте нужные строки галочками. Если появилась команда выбрать всех найденных, она охватывает результат фильтра, а не только текущую страницу.

2. Проверьте счётчик и действие

В нижней панели проверьте число выбранных. При наличии прав доступны «Категория», «Заблокировать», «Удалить» и «Отправить рассылку». Для смены категории выберите значение в окне и сохраните; блокировка и удаление требуют отдельного подтверждения.

3. Подготовьте рассылку отдельно

«Отправить рассылку» открывает создание рассылки с выбранной аудиторией, а не сразу отправляет сообщения. Для выбора конкретных клиентов действует предел 1000 на одну рассылку. Для аудитории, заданной общим условием, используйте конструктор аудитории и проверку получателей.