Клиенты — единая база контактов
Как устроен раздел «Клиенты»: единый профиль по всем каналам, категории, авто-сегменты, импорт и GDPR-erase.
Раздел «Клиенты» — это единая база контактов вашего бизнеса. Один человек = одна карточка, даже если он писал вам в Telegram, VK и через виджет с разных устройств. Объединение происходит автоматически по телефону, email и ID мессенджера.
Что попадает в базу автоматически
- Все, кто хоть раз написал в подключённый канал (Widget / Telegram / MAX / VK)
- Клиенты, которые записались через NVisit (страницу онлайн-записи)
- Импорт CSV (кнопка «Импорт» в шапке раздела) — для переноса базы из YClients или другой CRM
- Создание вручную через «Добавить» (если контакт пришёл из звонка или офлайн)
Категории и теги
Категории — структурированный признак с цветом (например: «VIP», «Постоянный», «Новый»). Назначаются вручную или автоматически правилами. Видны в таблице и в карточке клиента.
Теги — свободные метки без цвета (#день_рождения, #аллергия). Используйте их там, где категорий слишком мало.
Авто-сегменты
- Новые (за месяц) — впервые написали или записались в последние 30 дней
- Повторные (2+) — две и более записи за всё время
- Потерянные (90+ дней) — не были активны 90+ дней, кандидаты на реактивацию
Сегменты считаются на лету
Не нужно ничего перелистывать или обновлять — фильтр сразу показывает актуальный срез базы.
Карточка клиента (правая панель)
- Данные — имя, контакты, пол, город, категории, заметка, согласие на ПД
- История — все записи (booking) и чаты по клиенту
- Статистика — сумма потраченного, количество визитов, средний чек, скор лояльности
- Рефералы — кто привёл клиента и кого привёл он
- Заметки — внутренние комментарии (не видны клиенту)
Массовые действия
Выделите чекбоксами несколько клиентов — внизу появится плавающая панель «Выбрано». Сейчас доступно массовое удаление; экспорт и рассылка добавятся отдельно.
Экспорт и удаление по 152-ФЗ / GDPR
В карточке клиента → вкладка «Данные» внизу есть блок управления данными. Кнопка «Скачать всю email-переписку» отдаёт JSON — пригодится для запросов клиента о его данных.
Кнопка «Забыть клиента» обезличивает PII (имя, телефон, email, тела сообщений) необратимо — агрегаты (количество визитов, суммы) сохраняются для отчётности.
Erase нельзя откатить
Подтверждение по двойному клику с таймером 5 секунд. Делайте только после явного запроса от клиента.
Не помогло?
Напишите в Telegram — обычно отвечаем в течение часа в рабочее время.