Клиенты: база, карточка и доступы

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Выберите область и вкладку

Работайте в выбранном бизнесе. «Все», «С записями», «С чатами» и «Новые» меняют выборку. «Новые» — появившиеся за последние семь дней; это отличается от быстрого сегмента «Новые за месяц». Заблокированные клиенты по умолчанию скрыты.

2. Найдите клиента и откройте карточку

Используйте поиск «Имя, телефон, email или ID», затем нажмите строку. «Таблица» показывает строки, «Сегменты» группирует базу по категориям. На телефоне список адаптирован под узкий экран.

3. Выберите раздел карточки

На компьютере разделы досье находятся слева, на телефоне — в списке «Раздел клиента». «Обзор», «Данные», «История», «Коммуникации», «Диалоги» и «Заметки» решают разные задачи. Записи, звонки, лояльность и файлы зависят от настроек бизнеса и прав.