Клиенты — единая база контактов

Раздел «Клиенты» — это единая база контактов вашего бизнеса. Один человек = одна карточка, даже если он писал вам в Telegram, VK и через виджет с разных устройств. Объединение происходит автоматически по телефону, email и ID мессенджера.

Что попадает в базу автоматически

• Все, кто хоть раз написал в подключённый канал (Widget / Telegram / MAX / VK)
• Клиенты, которые записались через NVisit (страницу онлайн-записи)
• Импорт CSV (кнопка «Импорт» в шапке раздела) — для переноса базы из YClients или другой CRM
• Создание вручную через «Добавить» (если контакт пришёл из звонка или офлайн)

Категории и теги

Категории — структурированный признак с цветом (например: «VIP», «Постоянный», «Новый»). Назначаются вручную или автоматически правилами. Видны в таблице и в карточке клиента.

Теги — свободные метки без цвета (#день_рождения, #аллергия). Используйте их там, где категорий слишком мало.

Авто-сегменты

• Новые (за месяц) — впервые написали или записались в последние 30 дней
• Повторные (2+) — две и более записи за всё время
• Потерянные (90+ дней) — не были активны 90+ дней, кандидаты на реактивацию

Карточка клиента (правая панель)

• Данные — имя, контакты, пол, город, категории, заметка, согласие на ПД
• История — все записи (booking) и чаты по клиенту
• Статистика — сумма потраченного, количество визитов, средний чек, скор лояльности
• Рефералы — кто привёл клиента и кого привёл он
• Заметки — внутренние комментарии (не видны клиенту)

Массовые действия

Выделите чекбоксами несколько клиентов — внизу появится плавающая панель «Выбрано». Сейчас доступно массовое удаление; экспорт и рассылка добавятся отдельно.

Экспорт и удаление по 152-ФЗ / GDPR

В карточке клиента → вкладка «Данные» внизу есть блок управления данными. Кнопка «Скачать всю email-переписку» отдаёт JSON — пригодится для запросов клиента о его данных.

Кнопка «Забыть клиента» обезличивает PII (имя, телефон, email, тела сообщений) необратимо — агрегаты (количество визитов, суммы) сохраняются для отчётности.