Как найти клиента, настроить фильтры и сохранить вид

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Проверьте бизнес и поиск

Откройте «Клиенты» и введите имя, телефон, email или ID. Проверьте вкладку: «С записями» исключает клиентов без записей, а «С чатами» — без переписки. Для общего поиска вернитесь во «Все».

2. Откройте фильтры

Нажмите «Фильтры». Укажите категории, источник, канал, сотрудника, услугу, статус записи, визиты, сумму и другие нужные условия. Примените фильтры. Чтобы найти заблокированного, измените «Блокировка»; обычный список его скрывает.

3. Различайте быстрые сегменты

«Новые за месяц» отбирает клиентов по первому появлению за 30 дней. «Повторные (2+ визита)» учитывает завершённые визиты. «Потерянные» — клиенты с завершёнными визитами, у которых последний визит старше настроенного срока потери; это не все контакты, давно не писавшие в чат.

4. Сохраните удобный вид

После настройки поиска, фильтров, сортировки и колонок нажмите «Сохранить вид». Выберите доступную область: для себя или команды. Сохранённый вид применяет условия, а не фиксирует старый список клиентов; права и текущая база продолжают действовать.

Проверка результата и частые проблемы

• При пустой выдаче сбросьте поиск и фильтры, затем проверьте «Недавно удалённые» и блокировку.
• Сотруднику с ограничением видимости сброс фильтров не открывает чужих клиентов.
• Фильтр категории клиента и тема диалога — разные признаки.