Как скачать email-переписку и обезличить клиента

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Откройте управление данными владельцем

Откройте карточку → «Данные» и прокрутите до «Управление данными». Скачать email-переписку и обезличить клиента может только владелец бизнеса или администратор. Даже право удаления клиентов у сотрудника не разрешает эти операции.

2. При необходимости скачайте email-переписку

Нажмите «Скачать email-переписку». Эта выгрузка включает письма, а не полную переписку из Telegram, VK, MAX и виджета. История мессенджеров находится в разделах диалогов.

3. Проверьте последствия обезличивания

«Безвозвратно обезличить клиента» открывает подтверждение. Операция очищает персональные поля и содержимое переписки, связанные заметки и персональные данные связанных лидов; история визитов и обезличенные агрегаты остаются. Прочитайте предупреждение и подтверждайте только при принятом решении удалить данные.