Как работать с файлами в карточке клиента

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Откройте раздел файлов

В карточке выберите «Файлы». Просмотр, загрузка и удаление имеют разные разрешения. Отсутствие раздела у сотрудника не доказывает отсутствие файлов у клиента.

2. Загрузите или откройте нужный файл

При наличии права загрузки выберите файл и дождитесь результата. Следуйте ограничениям типа и размера, показанным интерфейсом. Скачивание использует защищённый доступ; ссылка не предназначена для публикации в открытой справке.

3. Удаляйте отдельно от профиля

При наличии права удаления выберите файл и подтвердите удаление. Это самостоятельная команда, кнопка «Сохранить» данных клиента её не выполняет.

Проверка результата и частые проблемы

• После загрузки проверьте имя файла и возможность открыть его.
• При отказе попросите владельца проверить просмотр файлов, загрузку или удаление — именно нужное действие.
• Не заменяйте файл повторными загрузками, пока не проверили результат первой попытки.