Как выгрузить клиентов в CSV или XLSX

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Подготовьте выборку

Проверьте бизнес, поиск и фильтры. Выгрузка учитывает текущую выборку и область доступных клиентов; это не обязательно вся база. Для сотрудника требуется отдельное право экспорта, а настройки защиты могут полностью запретить выгрузку.

2. Выберите формат и подтвердите

«Экспорт» → «CSV (быстрый)» скачивает файл после подтверждения. «XLSX (асинхронно, до 10k строк)» готовит файл в фоне. Подтвердите конкретную выгрузку кодом приложения-аутентификатора. Если двухфакторная защита не подключена, следуйте подсказке настройки защиты.

3. Дождитесь файла

Для XLSX дождитесь уведомления о готовности и скачайте файл через доступную историю экспорта. Не запускайте несколько одинаковых выгрузок из-за ожидания. CSV предназначен для быстрой выгрузки; проверьте его в программе, корректно читающей UTF-8.