Как проверить и объединить дубли клиентов

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Проверьте, что это один человек

Сравните телефон, email, историю и сведения клиента. Одинаковое имя или предложение кандидата — повод проверить, а не разрешение объединить. Объединение требует прав изменения и удаления клиентов.

2. Откройте кандидатов

В карточке → «Данные» нажмите «Объединить с дублем». Выберите подходящий контакт. Если нужного кандидата нет, сначала найдите и проверьте его в базе.

3. Проверьте главную карточку и перенос

Прочитайте предварительный результат: какая карточка останется главной, итоговые поля и переносимые записи. При необходимости используйте «Поменять местами». Открытая карточка не всегда остаётся главной; ориентируйтесь на показанный результат.

4. Подтвердите только проверенный результат

Нажмите «Объединить», только если оба контакта точно относятся к одному человеку и результат устраивает. После завершения проверьте главную карточку и историю. Исходный дубль скрывается; это не обычное удаление в корзину.

Проверка результата и частые проблемы

• Объединение необратимо: не рассчитывайте на восстановление дубля через «Недавно удалённые».
• У сотрудника доступны только кандидаты в его области видимости.
• Если предпросмотр не загрузился, повторите загрузку, не подтверждая неизвестный результат.
• Автоматическое сопоставление по проверенным идентификаторам не гарантирует объединение всех обращений по одному имени.