Как посмотреть клиентов в связанных филиалах

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Проверьте связь бизнесов

Сетевая область доступна владельцу, если в одной организации связаны несколько принадлежащих ему бизнесов. Сотруднику она не выдаёт доступ ко всей сети. При отсутствии подтверждённой сети переключатель не показывается.

2. Выберите «Связанные филиалы»

В клиентской базе используйте «Область клиентской базы» → «Связанные филиалы», если этот переключатель доступен. Список показывает только разрешённые бизнесы. Если совпадений слишком много, интерфейс сообщает, что карточки показаны отдельными записями филиалов.

3. Откройте нужную филиальную карточку

Проверьте название бизнеса в строке. Открытая карточка, переписка и операции относятся к конкретному бизнесу. Блок «Этот клиент в сети» появляется только при подтверждённой связи карточек; строка филиала открывает его собственную карточку.

4. Вернитесь в бизнес для массовой операции

В сетевой области массовые изменения, добавление, импорт и экспорт не предлагаются как общие действия сети. Выберите текущий нужный бизнес и подготовьте выборку заново.

Проверка результата и частые проблемы

• Не объединяйте карточки разных людей только из-за одинакового имени в филиалах.
• Общая сеть не снимает настройки защиты контактов и не заменяет права сотрудника.
• Если переключателя нет, владелец проверяет организацию и принадлежность бизнесов; чужие франчайзинговые бизнесы в его область не входят.