Как посмотреть статистику и лицевой счёт клиента

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Откройте статистику

В карточке выберите «Статистика». Выберите период: всё время, последние 30 или 90 дней либо год. Сравнивайте показатели за один и тот же период; количество записей и завершённых визитов может различаться.

2. Проверьте лицевой счёт

Откройте «Лицевой счёт», проверьте баланс и историю операций. Просмотр карточки не даёт автоматически права менять деньги. Пополнение или корректировка требуют отдельного права управления финансовыми операциями и явного подтверждения.