Как изменить данные клиента и сохранить карточку

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Откройте раздел «Данные»

Нажмите клиента в списке, затем «Данные». На телефоне выберите этот пункт в поле «Раздел клиента». Если показано «только для просмотра», попросите владельца проверить право изменения.

2. Измените профиль

Измените имя, фамилию, доступные контакты, город, пол, важность и дополнительные поля. Для дня рождения можно указать полную дату либо день и месяц без года. Не заменяйте скрытые или маскированные контакты догадками; раскрытие возможно только с отдельным разрешением.

3. Сохраните черновик

Обычные поля формы сохраняются нижней кнопкой «Сохранить». «Отменить» возвращает черновик. При переходе в другой раздел или закрытии с изменениями появится предупреждение: сохраните данные либо явно согласитесь уйти без сохранения.