Как настроить категории клиентов и автоматические правила

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Откройте категории

Откройте «Клиенты» → «Категории». Здесь настраиваются клиентские категории, не категории услуг или темы диалогов. Изменения требуют права управления клиентами.

2. Создайте категорию

Нажмите «Добавить», задайте название и цвет. Для ручного назначения оставьте «Назначать автоматически» выключенным. Для правила включите его и добавьте хотя бы одно условие. Нажмите «Создать»; при редактировании — «Сохранить».