Как вести лиды в CRM: стадии, задачи, причины победы и потери, связь с чатами и клиентами.
Раздел «CRM» заменяет старый экран лидов. Здесь лид становится сделкой: у него есть стадия воронки, ответственный, задачи, сумма, причина победы или потери и история активности.
Карточка CRM показывает исходный чат и профиль клиента. Если клиент пишет из другого канала, GlobalIdentity помогает связать историю в один профиль.
Не оставляйте сделки без следующего шага
Если сделка не закрыта, у неё должна быть задача или понятная стадия. Иначе она пропадает из внимания команды.
Напишите в Telegram — обычно отвечаем в течение часа в рабочее время.