CRM и воронка сделок
Как вести лиды в CRM: стадии, задачи, причины победы и потери, связь с чатами и клиентами.
Обновлено: 1 мин чтения
В этой статье
Раздел «CRM» заменяет старый экран лидов. Здесь лид становится сделкой: у него есть стадия воронки, ответственный, задачи, сумма, причина победы или потери и история активности.
Рабочий поток
- Новые обращения попадают в первую стадию воронки
- После квалификации переносите сделку в переговоры, запись или оплату
- Создавайте задачи, если нужен звонок, уточнение или повторный контакт
- Закрывайте сделку с причиной — это помогает точнее оценивать результаты
Связь с клиентами и чатами
Карточка CRM показывает исходный чат и профиль клиента. Если клиент пишет из другого канала, NovaLead помогает объединить историю клиента в один профиль.
Не оставляйте сделки без следующего шага
Если сделка не закрыта, у неё должна быть задача или понятная стадия. Иначе она пропадает из внимания команды.
Что проверить в открытой сделке
- Указаны клиент и ответственный сотрудник.
- Стадия отражает текущую договорённость с клиентом.
- Есть следующий шаг и срок задачи.
- Причина закрытия соответствует результату разговора.
Если сведения не совпадают
Остались вопросы?
Опишите вопрос помощнику: он предложит тему и проверки. Если инструкция не поможет — Nova AI, затем специалист.