Как добавить клиента вручную

Перед началом

Выберите нужный бизнес. Владелец открывает «Клиенты» → «База клиентов». Сотруднику нужен доступ к разделу и право просмотра клиентов; создание и изменение, удаление, экспорт, переписка и файлы требуют отдельных прав. Видимая карточка не означает, что все действия разрешены. Пока права загружаются, дождитесь окончания загрузки.

Если включено «Только свои клиенты», сотрудник видит клиентов, связанных с его записями. Поиск, карточки, история и массовые действия учитывают эту область. Владелец проверяет ограничения в «Сотрудники» → «Доступ к клиентам». Отсутствие чужой карточки у сотрудника не означает, что она удалена. Маскирование и скрытие контактов — отдельные настройки защиты.

1. Откройте создание

В базе клиентов нажмите «Добавить». В пустой базе используйте действие добавления в пустом состоянии. Для сотрудника требуется право изменения клиентов.

2. Заполните имя и контакт

Введите имя и хотя бы один способ связи: телефон, email или поддерживаемый мессенджер. Можно добавить фамилию, город, категорию и теги. Записывайте проверенный контакт клиента; произвольный username не гарантирует доставку сообщения через канал.

3. Создайте карточку или продолжите запись

«Создать» сохраняет клиента. «Создать и записать» после создания открывает форму записи, которую нужно заполнить и сохранить отдельно. Создание клиента само по себе не резервирует время.

Проверка результата и частые проблемы

• Найдите клиента после создания и откройте карточку.
• Если контакт уже существует, сначала проверьте существующую карточку: не меняйте телефон ради обхода сообщения о дубле.
• Нет кнопки: проверьте право изменения. Достигнут лимит базы: владелец проверяет тариф; повторное нажатие не расширяет лимит.
• У сотрудника с областью «Только свои» новое имя не даёт доступ ко всем клиентам бизнеса.